五月初二，關羽的部隊就殺了呂布的轄區，並且在半個月之攻取了河東與太原郡之間的西河郡全境（今山西介休一帶，在臨汾和太原之間），尤其是在五月十五這天，攻克了西河郡治界休縣。

破了界休之後，再沿汾水往上，就進太原郡了，五月十七關羽破鄔縣，二十破中都、京陵，這些小地方基本上都冇能形戰役級的抵抗。

諸葛亮那一路是五月十八啟程的，五月二十四進樂平地區，而當時西路的關羽距離晉已經隻差兩個縣了。

呂布試探出城到大陵、平陶一帶跟關羽野戰一場，嘗試擊退關羽，覺得要是能把關羽退的話，還是有機會回對付諸葛亮的。

呂布雖然驍勇，在兵力不如關羽的況下，他隻能拿出三萬人跟關羽野戰。三萬打六萬，冇有地形優勢，裝備還被碾，呂布最終戰敗逃回、從此籠城死守。

關羽在五月二十五推進到大陵，並照例靠沮授、陳宮等人出麵迫降縣城，二十八日開始圍困晉城東南兩麵，也就是沿著汾水下遊方向圍困、並建立起營寨和接收運糧船隻的碼頭，以為久計。

諸葛亮在五月二十八日，迫降了泉縣，並且在六月初打通了從汾水源頭順流而下到晉會師的道路。

六月初七，諸葛亮跟關羽會師，整個太原郡位於晉城以南、以東、以西的土地，全部淪陷了。隻給呂布留了一條往北經過雁門關逃往關外盛樂（大同）的路。

之所以留一條路，也是怕呂布狗急跳牆，被徹底圍死而戰到底。

畢竟如今的呂布，可不是在為袁紹而戰。袁紹從去年年底中風之後，已經無力管他了，袁紹連潁川、汝南這些豫州郡的防務，都給了曹，被曹實控，哪裡還會顧得上對幷州的實控？

所以呂布如今就是實際上的幷州牧，他是在為自己的地盤自己的老家而戰，幻想繼續當他的一方諸侯。

這才導致他對於投降劉備如此牴。現在出去的一切，都不是袁紹的二十他呂布自己的，這對於一個守財奴，尤其是一個想錦還鄉的人而言，是多麼難。

一個功在自己故鄉掌權的軍閥，冇人想把自己的權力出去的。呂布此刻死守太原的心態，基本上跟一個自立的晉綏軍軍閥差不多了。而靠著太原郡的堅城，他也確實想過死守一年半載再看看況。

六月二十，劉備給關羽和諸葛亮送出補充旨意的時候，晉圍城戰已經持續了半個月了。

關羽已經把外圍的營寨和汾水碼頭都造好，連攻城武也造好了第一批。兩三天前已經開始用槓桿配重式投石機和神臂弩，對著晉城頭進行火力覆蓋製，

為部隊破壞城外的護城河和壕、羊馬牆製造便利。幾天下來，外圍部分的陷阱壕障礙，還確實被關羽以微小的代價掃掉了一些。

呂布每天親自巡城，站在城頭督戰，也是長籲短歎，心中心態有些炸裂。